COMO CREAR UN NOTA DE CRÉDITO

Nota: Si los valores del artículo permanecen sin cambios, puedes generar automáticamente una nota de crédito. Como anular una factura automática.

Para anular una factura, necesitarás tener a la mano tu Factura Autorizada por el SRI. Si aún no la has descargado, puedes encontrarla en la sección de ventas o en el menú "SRI -> Comprobantes". Localiza el documento electrónico y sigue estos pasos:

Dirígete al menú principal y selecciona "Notas de Crédito".

Nota: En el menú "Mis Comprobantes" podrás ver la lista de todas tus notas de crédito creadas.

Luego, selecciona la opción "Nuevo".

Ahora te encontrarás en una nueva interfaz desde la cual podrás completar la información necesaria para crear tu nota de crédito.

En esta ínterfaz encontrarás 3 secciones diferentes:

• Datos de la factura a modificar
• Datos del cliente
• Detalle

Datos de la factura a modificar

En esta sección, deberás ingresar toda la información relacionada con la factura electrónica autorizada que deseas anular:

• FECHA: Corresponde a la fecha de emisión de la factura electrónica que vas a anular.
• DOC: Por defecto, selecciona "FACTURA".
• ACCIÓN: Por defecto, selecciona "MODIFICACIÓN".
• SECUENCIAL: Ingresa el secuencial completo de la factura a anular. Debe tener el siguiente formato: 001001000000001, con un total de 15 dígitos numéricos.
• MOTIVO: Ingresa el motivo de la anulación. Ejemplo: "Error en valores".

Datos del cliente

Es importante que selecciones al cliente al que se le enviará la nota de crédito. Recuerda que el cliente debe coincidir con el de tu factura electrónica.

1. CLIENTE: Ingresa el número de cédula. El cliente debería aparecer automáticamente, ya que se ha guardado previamente para emitir la factura electrónica.
2. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: Muestra los datos del cliente. Verifícalos y, si necesitas realizar algún cambio, pulsa el botón de editar (ícono de lápiz) y haz las modificaciones necesarias.

Detalle

1. ART. (ARTÍCULO): Ingresa el nombre del producto que deseas añadir a tu nota de crédito según lo registrado en tu factura. Si tienes el código del artículo, puedes ingresarlo directamente o usar una frase corta para buscarlo. Si hay varias coincidencias, se abrirá un cuadro de diálogo con todas las opciones disponibles; selecciona la que corresponda.

2. ARTÍCULO SELECCIONADO: Una vez que hayas seleccionado el artículo, su nombre aparecerá en esta sección.

3. BODEGA: Por defecto, selecciona la bodega en la que tienes almacenado el producto.

4. CANT: Ingresa el número de unidades del producto de acuerdo con tu factura.

5. VALOR: Corresponde al valor del artículo según lo registrado en tu factura.

6. DESC: Si se aplicó un descuento, ingrésalo aquí para que el valor total del artículo coincida con el monto correcto.

7. ENVÍO: Al igual que el descuento, ingresa el valor del envío de acuerdo con lo registrado en tu factura.

8. INGRESAR PRODUCTO: Añade el artículo a la nota de crédito. Revisa los datos ingresados y, si todo está en orden, haz clic en el botón "Ingresar producto".

1. PAGOS: Para controlar el valor de la factura, puedes ingresar los detalles del pago haciendo clic en el botón "+".

2. TRANSPORTE: Debes ingresar la información del transportista únicamente si se utilizó transporte en tu factura. Si no se usó transporte, no es necesario completar esta sección.

Finalmente, para enviar tu nota de crédito al SRI para su autorización, presiona el botón "Facturar". Recuerda que puedes ver el estado de tu documento en el menú "SRI -> Comprobantes".