CREA UNA VENTA PROFESIONAL

Crea una nueva venta

Para crear una nueva venta avanzada hay que tener en cuenta que debe exitir al menos 1 producto ya ingresado en el sistema, si no existe ninguno no podrá realizar esta operación, para empezar ingrese al menú:

•  Ventas -> Ventas Nuevo

Aquí encontrarás un interfaz como esta:

1.- Cliente: 

Le permite seleccionar un cliente que será usado en la factura, en el cuadro de texto puede buscar valores de búsqueda por nombres, apellidos, identificación (Pasaporte, Ruc, Cédula), no es necesario que se escriba toda la palabra ya que el sistema buscará el valor similar a lo que se ingrese.Si se llega a encontrar al cliente automaticamente se seleccionará, caso contrario recibirá un mensaje de error diciéndole que no existe. si éste fuese el caso la platafroma abrirá un cuadro de diálogo para ingresar el nuevo cliente y cuando lo guarde automáticamente se seleccionará para la factura actual.

NOTA: Recuerde que una venta la puede hacer con datos del cliente o emitir la factura al consumidor final donde el valor máximo de la factura es de $50 para la emisión de facturas sin datos.

Como vemos en esta imágen el número de identificación no existe por lo que nos pide ingresar la nueva información:

Entre los datos más importantes que un cliente debe tener para la factura son:

• Identificación

• Nombre y apellido o razón social

• Correo electrónico

2.- Nombre/razón social: 

Aquí aparecerá el cliente seleccionado, dependiendo del rol del mismo se mostrará el tipo de cliente y sus datos. Ejemplo:

• MAYORISTA/JUAN ORTEGA

• CLIENTE/LUIS LARA

Esto se debe a que el sistema acepta roles para clientes y dependiendo de este rol podrá variar el precio del artículo que le corresponde al mismo en la venta, este valor lo puedes editar desde la información adicional del cliente que consta dentro de la edición del mismo en esta sección o cuando ingrese un nuevo cliente:

O a su vez también lo puede hacer desde la sección de clientes pero para esta última opción tendría que salir de la ventana de ventas.

3. Artículo

En esta parte podrá ingresar un valor de búsqueda para el producto que necesita ingresar, no es necesario que ingrese toda la palabra completa del producto, basta con ingresar una parte de ella para localizarlo, el sistema le brindará varías opciones  a las que se asemeje la búsqueda, también puede ingresar directamente el código de barras y el sistema lo buscará de forma automática. Si está trabajando con números de serie deberá ingresarlo de igual manera en esta sección ya que la plataforma maneja un sistema inteligente y se detectará de forma dinámica la opción a la que se refiera independientemente del valor de búsqueda agilitando el proceso de localización de mercadería.

Si existen muchos datos puede navegador por ellos mediante la paginación o puede hacer un segundo filtrado para localizar el artículo:

4.- Artículo seleccionado

Aquí se muestran los datos del artículo que se ha seleccionado en base a una búsqueda, verifique que es realmente el que necesita.

5.- Bodega

Seleccione la bodega en donde guardó el inventario y desde la cual se realizará la descarga.

NOTA: La descarga de inventario se realiza únicamente cuando se emite la factura electrónica, si deja la venta como borrador no se realizará el proceso de descarga.

6.-Cantidad

Se refiere al número de items a ingresar a la venta

7.-Valor

Ingrese el valor correspodiente al artículo guardado, éste valor es leído de forma automática de acuerdo al valor guardado para el producto, sin embargo, si requiere ajustar el valor puede hacerlo simplemente modificándo los números de acuerdo a sus necesidades, se acepta máximo 6 decimales.

8. Descuento

Corresponde al descuento unitario individual que estará ligado al artículo que se esté ingresando.

9. Envío

Corresponde al envío individual del artículo que se este ingresando.

Si todo esta correctamente configurado puede añadir el artículo a la venta presionando sobre el botón "Ingresar producto".

Acerca de los pagos

Añadiendo un pago

Para ingresar un pago a la venta de clic sobre la opción "Administrar Pagos"

Ingrese el valor, la referencia y presione en "Ingresar"

Si el valor ingresado cubre todo el total la venta quedará "Pagada", si el valor ingreso es inferior al total de la venta, ésta quedará "Abonada", puede ingresar la cantidad de pagos que se necesite.

NOTA: Todos los pagos realizados quedan guardados en la sección de ingresos y egresos, puede ingresar a éste desde el menú "Pagos->Ingresos Egresos" donde podrá imprimir un comprobante de pago por el valor ingresado, el comprobante esta configurado bajo parámetros 80mm.

Transportistas

Para seleccionar un transportista seleccione la opción "Transporte->Seleccionar".

Seleccione el transportista dando clic sobre el ícono "+", recuerde que para poder visualizar los transportistas debe haberlos ingreso primero en la sección de "Transportistas".

NOTA: No se puede combinar envíos individuales con transportistas, deberá seleccionar una sola opción.

Cambios de dinero

En la parte inferior derecha puede encontrar un campo llamado "Total recibido", ingrese la cantidad recibida y en el siguiente campo llamado "Cambio" podrá ver el total de cambio a dar al cliente.

FACTURAR, GUARDAR COMO BORRADOR, NOTAS, IMPRIMIR TICKETS

En la parte superior derecha podemos ver varias opciones como:

1. Botón "Facturar": Emite una factura electrónica autorizada por el SRI y envía la factura (XML y RIDE) al correo electrónico del cliente.
2. Botón "Borrador": Guarda la venta actual a manera de pedido sin emitir una factura electrónica, mientras no se envíe la factura al SRI esta venta se puede volver a editar, cargar abonos, imprimir recibos en formtos A4 y Ticket, enviar notificaciones al correo del cliente, etc.
3. Botón "Notas": Existen 2 tipos de notas:
   • Públicas: Se guarda la nota y se muestra a manera de observación al final de cada factura electrónica.
   • Privadas: Se guarda la nota en el sistema pero no es visible para el cliente en ningún documento, solo la puede ver el administrador o vendedor del sistema.
4. Botón "Vaciar Lista": Elimina todos los artículos cargados en la venta.
5. Botón "Configuración"
   • Tipo:  Existen 3 tipos de venta:
     • Venta directa (Deberá dejar este campo seleccionado)
     • Plan de reserva
     • Pedido
   • Documento de emisión: Existen 2 tipos:
     • Factura electrónica (Deberá seleccionar esta opción)
     • Factura física
   • Método de pago: Existen aglunos métodos de pago estipulados por el SRI como son:
     1. Sin utilización del sistema financiero
     2. Compensación de deudas
     3. Tarjeta de débito
     4. Dinero electrónigo
     5. Tarjeta prepado
     6. Tarjeta de crédito
     7. Otros con utilización del sistema financiero
     8. Endoso de títulos
   • Plazo: Define el plazo que tiene el cliente para el pago de la factura.
   • Tiempo: Por default deberá constar la leyenda "Días"
6. Botón "Nuevo": Crea una nueva venta.

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